Add basic configuration documentation and guides

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2019-03-05 13:46:30 +01:00
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* [Heroku](getting_started/deploying-on-heroku.md)
* [Digital Ocean VPS](getting_started/digital_ocean_vps.md)
* [Docker](getting_started/docker.md)
* [Basic configuration](getting_started/basic_configuration.md)
* [CONSUL Documentation and guides](getting_started/documentation_and_guides.md)
### Customization
* [Introduction](customization/introduction.md)

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# Basic Configuration
Once you have CONSUL running on the server, there are some basic configuration options that you probably want to define in order to start using it. To do this you will need to open your CONSUL installation through any internet browser and log in with the administration user (initially it is the `admin@consul.dev` user with the password `12345678`). Once you have logged in you will see on the top right of the screen the "Admin" link that will take you to the administration interface. From this interface you can configure the following basic options:
## Global configuration parameters
In the side menu you will find the option "Settings" and then the submenu "Global Settings". Here you will find many interesting parameters, but at the moment we recommend you to define some of the most basic ones. Later, when you are more familiar with the tool, you will be able to reconfigure other parameters:
- Site name. This name will appear in the subject of emails, help pages...
- Sender email name. This name will appear as the name of the sender in the emails sent from the application. As for example the email that the users receive to confirm that they have created their account.
- Sender email address. This email address will appear in the emails sent from the application.
- Main URL. Main URL of your website
- Minimum age needed to participate. If you use a user verification system this will be the minimum age that users will be required to be. The user verification system will be discussed in more detail later.
- Number of supports necessary for approval of a Proposal. If you use the citizen proposals section, you can define a minimum number of supports that the proposals need in order to be considered. Any user will be able to create proposals but only those that reach that value will be taken into account.
- Level x public official . CONSUL allows some user accounts to be marked as "official accounts" and their interventions on the platform are highlighted. This for example is used in a city if you want to define accounts for the Mayor, Councillors, etc. This public official option will allow you to define the official label that appears next to the user names of these accounts from most important (level 1) to least (level 5).
## Categories of proposals
When users create proposals on the platform, a few general categories are suggested to help organize the proposals. To define these categories you can go to the "Global Settings" menu and then to the "Proposal Topics" submenu. At the top you can write topics and create them with the button below.
## Definition of Geozones
Geozones are smaller territorial areas than the area in which you use CONSUL (e.g. districts in a city in which CONSUL is used). If the geozones are activated, it will allow for example that the citizen proposals are assigned to a specific area, or that the votings are restricted to people living in some area.
In the side menu you will find the option "Settings" and then the submenu "Manage geozones". To the right the button "Create geozone" will allow you to create new geozones. Only the name is necessary to define them, but you can add other data that are useful in certain sections. Initially we recommend that you start by defining only the names of the zones.
Once defined if you create a citizen proposal you will see how one of the options in the proposal creation form allows you to choose if your proposal refers to a specific geozone.
If you activate the geozones you can also display an image that represents the area with the zones. You can change this image in the "Global settings" menu in the "Customize images" submenu. The default image you can change is the one titled "map".
## Map to geolocate proposals
You can allow users to place proposals on a map when creating proposals. To do this you have to define which map you want to show.
First go to the "Settings" menu and to the "Global Settings" submenu. There you will find three parameters that you will have to fill in:
- Latitude. Latitude to show the map position
- Length. Length to show the map position
- Zoom. Zoom to show the position of the map. You can try an initial value and then change it later.
At the top of this page you will find three tabs: "Configuration settings", "Features", "Map configuration". Now go to the second tab "Features".
On this page you will find one of the functionalities titled "Proposals and budget investments geolocation ". The message "Functionality enabled" should appear on your right. If not, click on the "Enable" button.
Then, at the top of this page, go to the "Map configuration" tab. If everything has been configured correctly you will see here the map centered on the latitude and longitude you entered before. You can correctly center the map and change the zoom level directly on the map by clicking on the "Update" button below it.
## Emails to users
CONSUL sends a series of emails to users by default. For example when creating a user account, trying to recover a password, receiving a message from another user, etc.
All emails sent can be viewed in the menu "Messages to users" in the submenu "System Emails". There you will be able to preview each email and see the file where the content of the email is in case you want to change it.
## Basic information pages
CONSUL has a number of basic information pages that will be shown to users, e.g. "Privacy Policy", "Frequently Asked Questions", "Congratulations you have just created your user account", etc.
You can see the pages that exist by default and modify them in the menu "Site Content" in the submenu "Custom Pages".
## Main page of the site
When users open your CONSUL installation they will see the home page of the platform. This page is fully configurable, so that you can show the content that seems most relevant to you. You can modify it from the menu "Site content" in the submenu "Homepage".
Try creating "Headers" and "Cards" and activating the different functionalities you will find below to see the effect they have on your homepage.
## Platform texts
If you access the menu "Site content" and the submenu "Custom information texts" you will see different tabs with a series of texts. These are all the texts displayed on the platform. By default you can use the existing ones, but at any time you can access this section to modify any of the texts.
For more information on how to add new translations to your version of CONSUL access the "Texts and translations" section of this documentation.
## Channels of participation
By default you will find in CONSUL different ways of participation for users. To begin with and familiarise yourself with the tool, we recommend that you have all of them activated, but you can deactivate the ones that do not seem necessary to you. To do this, go to the "Settings" menu and then to the "Global Settings" submenu. At the top of this page you will find three tabs: "Configuration settings", "Features", "Map configuration". Go to the second tab "Features".
You will find different functionalities with the names of the different participation channels "Debates", "Proposals", "Voting", "Collaborative Legislation" and "Participatory Budgets". You can deactivate any of the functionalities and it will no longer be shown in your CONSUL installation.
### More information and detailed documentation
These options above will allow you to have a basic version of CONSUL to start using. We recommend that you access the [CONSUL Documentation and Guides](../getting_started/documentation_and_guides.md) section where you can find more detailed documentation.

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# CONSUL Documentation and guides
There are several guides where you can read very detailed information about CONSUL and its possibilities. You can find them all at: http://consulproject.org/en/#documentation
- **CONSUL Use Guide**. In this guide you can see different ways to use CONSUL and examples of participation processes.
- **CONSUL Administration Guide**. This guide contains detailed information on the administration and management of CONSUL.
- **CONSUL Communication Guide**. This guide can give you an initial idea of how to plan communication campaigns to invite people to use your CONSUL platform. Communication is a key issue in getting relevant participation and engagement.
In addition to these guides you can access the [CONSUL Community](http://community.consulproject.org/), a discussion space to share more documentation, questions, learning, etc.

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* [Heroku](getting_started/deploying-on-heroku.md)
* [Digital Ocean VPS](getting_started/digital_ocean_vps.md)
* [Docker](getting_started/docker.md)
* [Configuración básica](getting_started/basic_configuration.md)
* [Documentación y guías sobre CONSUL](getting_started/documentation_and_guides.md)
### Personalización
* [Introducción](customization/README.md)

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# Configuración básica
Una vez que tengas CONSUL funcionando en el servidor, hay algunas opciones básicas de configuración que probablemente quieras definir para poder empezar a usarlo.
Para ello deberás acceder a tu instalación de CONSUL a través de cualquier navegador de internet e identificarte con el usuario de administración (inicialmente es el usuario `admin@consul.dev` con la contraseña `12345678`). Una vez identificado verás en la parte superior derecha de la pantalla el enlace "Admin" que te llevará a la interfaz de administración. Desde esta interfaz puedes configurar las siguientes opciones básicas:
## Parámetros de la configuración global
En el menú lateral encontrarás la opción "Configuración" y posteriormente el submenú "Configuración global". Aquí encontrarás muchos parámetros interesantes, pero por el momento te recomendamos definir algunos de los más básicos. Más adelante cuando estés más familiarizado con la herramienta podrás volver a configurar otros parámetros:
- Nombre del sitio. Este nombre aparecerá en el asunto de emails, páginas de ayuda...
- Nombre email remitente. Este nombre aparecerá como nombre del remitente en los emails enviados desde la aplicación. Como por ejemplo el email que los usuarios reciben para confirmar que han creado su cuenta.
- Dirección email remitente. Esta dirección de email aparecerá en los emails enviados desde la aplicación.
- URL general de la web. URL principal de tu web.
- Edad mínima para participar. Si utilizas un sistema de verificación de usuarios esta será la edad mínima que se exigirá a los usuarios. Sobre el sistema de verificación de usuarios hablaremos en más detalle más adelante.
- Número de apoyos necesarios para aprobar una Propuesta. Si utilizas la sección de propuestas ciudadanas, puedes definir un mínimo de apoyos que necesitan las propuestas para ser consideradas. Cualquier usuario podrá crear propuestas pero solo las que lleguen a ese valor serán tenidas en cuenta.
- Cargos públicos de nivel x. CONSUL permite que algunas cuentas de usuario se marquen como "cuentas oficiales" apareciendo más resaltadas sus intervenciones en la plataforma. Esto por ejemplo se usa en una ciudad si se quieren definir cuentas para el Alcalde, los Concejales, etc. Esta opción de cargos públicos te permitirá definir la etiqueta oficial que aparece al lado de los nombres de usuario de estas cuentas de mayor importancia (nivel 1) a menor (nivel 5).
## Categorías de las propuestas
Cuando los usuarios crean propuestas en la plataforma se sugieren unas categorías generales, para ayudar a organizar las propuestas. Para definir estas categorías puedes entrar en el menú "Configuración global" y luego en el submenú "Temas de propuestas". En la parte superior puedes escribir temas y crearlos con el botón que aparece a continuación.
## Definición de geozonas
Las geozonas son áreas territoriales más pequeñas que la zona en la que usas CONSUL (por ejemplo los distritos en una ciudad en la que se use CONSUL). Si las activas permitirá por ejemplo que las propuestas ciudadanas se asignen a una zona concreta, o que las votaciones estén restringidas a la gente que viva en alguna zona.
En el menú lateral encontrarás la opción "Configuración" y posteriormente el submenú "Gestionar distritos". A la derecha el botón "Crear distrito" te permitirá crear nuevas geozonas. Solo el nombre es necesario para definirlas, pero podrás agregar otros datos que son útiles en ciertas secciones. Inicialmente te recomendamos que empieces definiendo sólo los nombres de las zonas.
Una vez definidas si creas una propuesta ciudadana verás como una de las opciones en el formulario de creación te permite elegir si tu propuesta se refiere a una geozona concreta.
Si activas las geozonas puedes también mostrar una imagen que represente el área con las zonas. Esta imagen puedes cambiarla en el menú "Configuración global" en el submenú "Personalizar imágenes". La imagen por defecto que podrás cambiar es la titulada "map".
## Mapa para geolocalizar propuestas
Puedes permitir que al crear propuestas los usuarios puedan situarlas en un mapa. Para ello tienes que definir qué mapa quieres mostrar.
Accede en primer lugar al menú "Configuración" y posteriormente al submenú "Configuración global". Allí encontrarás tres parámetros que tendrás que rellenar:
- Latitud. Latitud para mostrar la posición del mapa
- Longitud. Longitud para mostrar la posición del mapa
- Zoom. Zoom para mostrar la posición del mapa. Puedes probar con un valor inicial y luego cambiarlo más adelante.
En la parte superior de esta página encontrarás tres pestañas: "Configuración Global", "Funcionalidades" y "Configuración del Mapa". Accede ahora a la segunda pestaña "Funcionalidades".
En esta página encontrarás una de las funcionalidades titulada como "Geolocalización de propuestas y proyectos de gasto". Deberá aparecer el mensaje "Funcionalidad activada" a su derecha. Si no es así haz click en el botón "Activar".
A continuación, en la parte superior de esta página accede a la pestaña "Configuración del Mapa". Si todo ha sido configurado correctamente verás aquí el mapa centrado en la latitud y longitud que introdujiste antes. Puedes centrar correctamente el mapa y cambiar el nivel de zoom directamente sobre el mapa, pulsando luego el botón "Actualizar" que hay debajo de él.
## Emails a usuarios
CONSUL envía por defecto una serie de correos electrónicos a los usuarios. Por ejemplo al crear una cuenta de usuario, al intentar recuperar la contraseña, al recibir un mensaje de otro usuario, etc.
Todos los correos que se envían puedes visualizarlos en el menú "Mensajes a usuarios" en el submenú "Emails del sistema". Ahí podrás previsualizar cada correo electrónico y ver el archivo donde está el contenido del correo por si quieres cambiarlo.
## Páginas básicas de información
CONSUL cuenta con una serie de páginas básicas de información que se mostrarán a los usuarios. Por ejemplo "Política de Privacidad", "Preguntas Frecuentes", "Felicidades acabas de crear tu cuenta de usuario", etc.
Puedes ver las páginas que existen por defecto y modificarlas en el menú "Contenido del sitio" en el submenú "Personalizar Páginas".
## Página principal del sitio
Al acceder a tu instalación de CONSUL los usuarios verán la página principal de la plataforma. Esta página es totalmente configurable, para que muestres el contenido que te parezca más relevante. Puedes modificarla desde el menú "Contenido del sitio" en el submenú "Homepage".
Prueba a crear "Encabezados" y "Tarjetas" y a activar las diferentes funcionalidades que encontrarás debajo para ver el efecto que producen en tu página principal.
## Textos de la plataforma
Si accedes al menú "Contenido del sitio" y al submenú "Personalizar textos" verás diferentes pestañas con una serie de textos. Estos son todos los textos que se muestran en la plataforma. Por defecto puedes utilizar los que existen, pero en cualquier momento puedes acceder a esta sección para modificar cualquiera de los textos.
Para tener más información sobre cómo añadir nuevas traducciones a tu versión de CONSUL accede a la sección "Textos y traducciones" de esta documentación.
## Canales de participación
Por defecto encontrarás en CONSUL diferentes formas de participación para los usuarios. Para empezar y familiarizarte con la plataforma te recomendamos tenerlos todos activados, pero puedes desactivar todos los que no te parezcan necesarios. Para ello accede al menú "Configuración" y posteriormente al submenú "Configuración global". En la parte superior de esta página encontrarás tres pestañas: "Configuración Global", "Funcionalidades" y "Configuración del Mapa". Accede a la segunda pestaña "Funcionalidades".
Encontrarás diversas funcionalidades con los nombres de los diferentes canales de participación "Debates", "Propuestas", "Votaciones", "Legislación Colaborativa" y "Presupuestos Participativos". Puedes desactivar cualquiera de las funcionalidades y dejará de mostrarse en tu instalación de CONSUL.
### Más información y documentación detallada
Estas opciones anteriores te permitirán tener una versión básica de CONSUL que empezar a usar. Te recomendamos acceder a la sección [Documentación y guías sobre CONSUL](../getting_started/consul_guides.md) donde podrás encontrar más documentación detallada.

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# Documentación y guías sonbre CONSUL
Hay diversas guías donde puedes leer información muy detallada sobre CONSUL y sus posibilidades. Puedes encontrarlas todas en: http://consulproject.org/es/#documentation
- **Guía de uso de CONSUL**. En esta guía puedes ver las diferentes maneras de usar CONSUL y ejemplos de procesos de participación.
- **Guía de administración de CONSUL**. Esta guía contiene información detallada sobre la administración y gestión de CONSUL.
- **Guía de comunicación de CONSUL**. Esta guía te puede ofrecer una idea inicial de cómo planear campañas de comunicación para invitar a la gente a usar tu instalación de CONSUL. La comunicación es una cuestión clave a la hora de conseguir una participación relevante.
Además de estas guías puedes acceder a la [Comunidad CONSUL](http://community.CONSULproject.org/), un espacio de debate para compartir más documentación, dudas, aprendizajes, etc.